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作者:admin 发布于:2021-04-03 21:31 文字:【 】【 】【
摘要:安信4娱乐注册 公司于3月29日发布年报,2020年实现营业收入31.59亿元,同比增长24.51%,实现归母净利润4.23亿元,同比增长15.81%。其中2020Q4单季度实现营业收入10.90亿元,同比增长29.14%。

  安信4娱乐注册公司于3月29日发布年报,2020年实现营业收入31.59亿元,同比增长24.51%,实现归母净利润4.23亿元,同比增长15.81%。其中2020Q4单季度实现营业收入10.90亿元,同比增长29.14%。公司2020年业绩与前期业绩快报披露的口径基本一致,符合我们的预期。此外,公司对工业软件产品类别作了调整,重点突出了“APP+SaaS”生态,以及5S店和S2B平台的线下线上服务模式推进情况。

  公司大力开展工业软件的“APP+SaaS”化改造,带来了开发方式和产品形态的全面创新变革。在开发方式上,公司对工业软件产品架构进行了SaaS化升级,基于云原生的微服务开发平台,围绕工业软件业务构建大量自治的服务套件。在产品形态方面,公司首次提出“信息化类软件”的分类概念,传统的MES、EMS、QMS等软件均以“平台+APP”的形式呈现,各APP全面支持SaaS化的业务模式。目前,公司已完成包括设备管理、能源管理、生产管控、供应链管理、质量管理、安全管理等各领域共计196个APP应用开发。我们认为,随着工业软件“APP+SaaS”化改造完成,公司工业软件业务规模化发展拐点将至,业绩爆发条件已经具备。

  打造5S店和S2B平台的商业模式是公司战略业务之一,截止2020年12月末,公司成功开设并全面运营覆盖全国主要化工园区的5S店102家,平台业务业绩增长迅猛,实现多个大客户及行业标杆客户的强强联合,客户粘性不断加强。通过迅速提升5S店长综合能力、现场技术服务及运保能力,持续强化传统业务市场占有率,扩大战略业务市场覆盖率,打造更有竞争力的业务模式。报告期内,相关业务营收首次释放,实现收入4,189.90万元,S2B平台业务毛利率为7.61%。我们认为,公司创新服务业务已经实现从0到1的突破,营收和毛利率均有望快速提升。

  公司五大主营业务线%以上,其中传统以DCS为核心的工业自动化及智能制造解决方案业务营收23.30亿元,继续保持领先优势,毛利率保持平稳略有提升。自动化仪表业务营收3.58亿元,同比增长66.26%,与DCS核心业务协同实现了大客户突破。运维服务报告期内实现营收1.09亿元,同比增长82.33%,相关订单或项目均由系统解决方案业务与S2B平台业务催化导流而产生。我们认为公司各业务条线营收全面增长,呈现出相互促进、协同发展的良好局面,说明产业链一体化的策略和布局已经见效。

  公司2020年整体实现平稳、快速增长,工业软件业务从开发方式到产品形态加速突破,创新服务开始实现营收,业绩爆发的条件基本具备;主营业务现金流不断增长,呈现出良好的发展态势。未来发展战略按照产业链一体化、技术软件化和制造服务化方向推进,基本符合我们之前的预期。当前时点,我们认为公司的传统优势业务稳步提升,几大新兴业务营收加速释放,各业务条线协同增长趋势显著,继续享有确定性溢价、稀缺性溢价和高景气溢价,短期业绩爆发拐点将至,中长期投资价值凸显。预计公司2021/22/23年实现营业收入41.83/54.93/70.92亿元,同比增长32.4%/31.3%/29.1%。预计实现归母净利润5.07/6.63/9.78亿元,同比增长20.1%/30.7%/47.5%,维持“买入”评级。

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  近期的平均成本为82.67元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁2.283亿股(预计值),占总股本比例46.21%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁201.8万股(预计值),占总股本比例0.41%,股份类型:首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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